حوّل طلب الاستشارة إلى موعد مدفوع، وفاتورة، ومتابعة واضحة

أنشئ خدمة الاستشارة في ركاز، وأضف مدتها وسعرها والمستشارين الذين يقدمونها. بعد نشرها على موقعك، يختار العميل الموعد، يملأ حقول الاستقبال، ويدفع لتصل تفاصيل الحجز إلى حساب مكتبك.

أضف كل مستشار كمقدم خدمة، واربطه بالخدمات التي يقدمها، ثم حدّد جدول إتاحته. يعرض ركاز لكل مستشار مواعيده المتاحة، فيختار العميل الوقت المناسب من تقويمه.

عند إعداد خدمة الاستشارة، حدّد مدتها وأضف الفاصل الزمني الذي يحتاجه المستشار قبل أو بعد الجلسة. يحجز ركاز هذا الوقت في الجدول ولا يعرضه كموعد متاح للعميل.

أضف حقول استقبال مخصصة لكل خدمة، مثل مجال الاستشارة أو اسم الشركة أو ملخص الطلب. يجيب العميل عنها أثناء الحجز، وتظهر الإجابات ضمن تفاصيل الموعد للمستشار.

أنشئ الاستشارة كخدمة منفردة، أو أنشئ باقة أو منتج اشتراك حسب نموذج مكتبك. من الحساب تتابع دفعة العميل أو العربون، وتصدر الفاتورة، وتراجع سجل مشترياته وحجوزاته.

أضف رابط الاجتماع إلى تفاصيل خدمة أو موعد الجلسة عبر الإنترنت. يظهر الرابط مع تفاصيل الحجز التي يستلمها العميل، ويظل الموعد ومعلوماته ضمن جدول المستشار.

بعد الجلسة، أضف ملاحظة داخلية إلى سجل العميل وأنشئ مهمة متابعة. عيّن المهمة إلى الموظف المسؤول، فيرى الفريق الخطوة التالية إلى جانب بيانات العميل والموعد.

أضف أعضاء الفريق وحدّد صلاحيات كل دور قبل بدء العمل. بهذه الطريقة يرى كل شخص ما يحتاجه من بيانات العميل والمواعيد والمتابعة وفق مسؤوليته في المكتب.

أدخل بيانات الشركة وضريبة القيمة المضافة في إعدادات حساب ركاز، ثم أنشئ الفاتورة من الحجز أو الدفعة. تظهر بيانات مكتبك في الفاتورة التي ترسلها للعميل.

فعّل مزامنة Google Calendar لمتابعة المواعيد من التقويم، واستخدم تكامل API لمسار البيانات الذي يحتاجه مكتبك. يراجع فريق ركاز إعداد التكامل معك قبل الإطلاق.